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同为亡国之余，吐谷浑目下的处境较之突厥还要更加恶劣。
其国虽然也曾一时威重于河西，但是随着大唐与吐蕃相继崛起，吐谷浑夹在两大强国之间，日渐困蹇。贞观年间，其王伏允失恭，太宗遣兵击之，并立当时在长安为质的慕容伏允之子慕容顺为吐谷浑王。
但吐谷浑仍是怙恶不悛，国中强族竟杀慕容顺，大唐只得再次出兵镇压吐谷浑内乱，并立慕容顺幼子慕容诺曷钵为王。诺曷钵少年继嗣，不能御众，国中强臣弄权，最终被吐蕃趁机攻灭。
高宗年间，薛仁贵大非川之败，便是为了救援吐谷浑而进行的战争。此战后，吐谷浑河源故地尽被吐蕃所吞没。
原本高宗是想将吐谷浑残部安置在河西，希望能够蓄力与吐蕃再战，然而吐谷浑这些遗民们却对吐蕃深怀恐惧，屡屡请求内附，担心留在河西会继续遭到吐蕃的攻杀。
于是，高宗便析灵州南侧之地设立安乐州，为吐谷浑遗部所居。但吐谷浑对此仍然不满，希望能够继续向河东迁徙。
因为灵州本已存在以回纥为首的铁勒诸部，河曲六州又居住着突厥遗民，毕竟这些人都是系出突厥的乌古斯一系，而吐谷浑却是出身东胡一系的鲜卑，彼此之间源流与风俗都不相同。
所以吐谷浑余部居住在灵州南部，仿佛住在了一窝狼群中。而作为狼群的铁勒诸部，也总觉得我们当中混进了一个奇奇怪怪的东西，看吐谷浑颇不顺眼，彼此之间相处也并不愉快。
默啜之所以能够悄无声息的引兵南来，进入原州，就是吐谷浑几个小酋为其导引。突厥与铁勒诸部本是世仇，而铁勒诸部对吐谷浑又多有排斥，所以二者之间便产生了勾结。
吐谷浑希望能够借突厥之力打击铁勒诸部，但也没想到默啜如此胆大妄为，区区铁勒部族已经满足不了其人胃口，竟然直接引兵南来寇掠原州。
此时的可汗行帐中，几名吐谷浑小酋坐在靠近汗席的几个位置，他们衣饰装扮俱与唐人相近，冠带俱全，只是衣袍袖口要收窄一些，而且样貌上看来与唐人也没有太大的区别。
吐谷浑源出东胡鲜卑慕容部，早在魏晋时期便已经接受各种汉化，对唐人风尚的接受度远不是在场这些突厥系的塞胡们可比，也因此显得与帐内气氛格格不入，几名小酋显得有些局促不安，只是低头吃喝，并不与余者交流。
“你们几人，悻悻不乐，莫非此日夺城胜绩并不能让你们高兴？”
默啜也注意到了这几人不合群的表现，手中的刀柄敲着食案冷声问道。
“可汗壮胜，愚等深感振奋，怎敢作悻悻厌姿！但河谷唐军仍据十城之地，彼此军士抵锋相望，此夜实在不宜松懈，恐乐极生悲……”
几名吐谷浑小酋见默啜注意到他们，一时间也是精神绷紧，忙不迭起身免冠恭声回答道。
然而默啜看到吐谷浑几人行此唐风浓厚的礼节，眼中闪过一丝厌色，但嘴上却笑语道：“得胜之后不放纵言行，能缜密预警，这才是牙帐该要具备的才能之人！你们的王，只是唐家圈养起来的傀儡，只知享受部民供奉，却无力保护你等，这样的君上根本不配享受拥戴。
奢力，你是一个壮士，肯为可汗所用，我当然要包庇你，抛开你那软弱的王，卷起毡帐、带上牛马，随我狼骑前往大漠。我会扫荡阴山下的葛逻禄部族，把他们的部民划归于你帐下，封你为阴山吐屯，为汗国世代镇守阴山，做我及我子孙的鹰将！待到今次兵归，我会拣选族中女子送给你，为你生养儿女。”
吐屯在回纥语中称为都督，本身又属于突厥可汗的侍卫官，受可汗派遣世代镇守统领一地牧场与部族，他们在领地中就代表着可汗的权威，既像是方伯刺史，又像是王命钦差，所以权柄不弱，通常由阿史那子弟担任。
慕容奢力即就是今次吐谷浑联络突厥的几名小酋之一，并非早期内附的吐谷浑族民，而是在此前唐军统帅王孝杰收复安西四镇后，在原吐谷浑故地解救出来的部族。
吐谷浑在安乐州生存环境本就不算太好，对于这些新迁入的吐谷浑部落们态度也不算友好，不想让他们分享自己辛辛苦苦经营起来的牧场与牛羊。
再加上大唐朝廷本身也没有实时跟进、对他们妥善安置，所以这些新来的吐谷浑族众生活要更加辛苦，才产生勾结突厥的想法。
听到默啜此言，帐内诸胡酋首们也都不免为之变色，没想到默啜可汗居然如此看重这名吐谷浑异类，居然将阿史那家世传的官职都许诺给这个异族，甚至还要以女妻之。
但惊诧是惊诧，默啜的许诺倒还不值得让人羡慕不已。如今的突厥虽然死灰复燃，再次势大，但仍然只是穷横。
他们就算跟突厥人搞在一起，也只是贪求一些掳掠收获，跟默啜许诺的官位相比，无疑大唐朝廷所封授的都督、刺史之位才更有吸引力。所以跟默啜也只是临时的联合，并不想跟突厥紧密联系起来。
此时听到默啜如此示好拉拢慕容奢力，众人惊诧之余，心里也隐隐生出幸灾乐祸的感觉。阿史那家的女子虽然也是草原名族，但还不值得他们为之与唐国彻底为敌。
慕容奢力与默啜年龄相仿，闻言后心中却是暗暗叫苦，他是疯了才会跟默啜返回大漠、帮其镇守阴山。
但在见识过默啜的残暴后，此刻他也只能表现出一副受宠若惊的模样，拜在默啜席前一脸恭敬道：“西海卑种，亡家劫余，实在不敢仰望名族娇女。可汗信我重我，奢力必竭力奉事可汗，愿为可汗镇守南来门户！”
“我族女子生来就是要赐给勇士，我既然看得起你，你就不必担心配不上。从今以后，你的帐外要张起阿史那家王旗，你的部民也归为我的家奴，只要生出阿史那家血统的儿子，你便是自己人，谁敢惹你，便要遭到狼骑报复！”
默啜又继续说道，语气不容拒绝，挥手抽刀削去慕容奢力发顶软帽，看着披头散发的慕容奢力，大笑道：“既是我族亲徒，不可再效唐人衣冠，下去结发成辫，再入帐继续欢饮！”
慕容奢力髻发散乱，心惊之余更有几分欲哭无泪，但他又实在不敢当面忤逆默啜，只能叩地深拜道：“仆多谢可汗包庇赐恩！”
默啜闻言后哈哈大笑，目送慕容奢力并几名吐谷浑小酋退出编发，脸色却渐渐变得阴郁下来。
他起身转回了内帐里，唤来亲信的卫士叮嘱道：“此夜选派吐谷浑人入城防守，城中物货搬空之后，墙外堆积薪柴，若有唐人趁我犒军袭营，即刻放火烧城！”
亲信闻言后便点头领命，但接着又说道：“狼骑罗特勤已经几次请见可汗，狼骑此战损失不小，罗特勤希望可汗能够出巡慰劳狼骑。”
“狼骑享受各种珍物，甲刀坚利，奋战杀敌难道不是他们的本命？就算战死，也是他们最大的荣光！罗特勤若再请见，就如此告他！”
默啜闻言后，脸上又闪过了一丝阴霾，语调也变得颇为不耐烦。
骨笃禄暴毙之后，默啜自黑沙城南牙西归牙帐竞夺可汗之位。因为骨笃禄几子俱少，因此默啜最大的竞争对手就是他的兄弟咄悉匐。
突厥在郁督军山复国以来，骨笃禄坐镇牙帐，默啜与咄悉匐则分领东西部众，其中默啜镇守漠南的黑沙城，算是与唐军对战的最前线。
但在寇掠大唐几次失利后，骨笃禄转变战略方向，开始主要向西用兵，攻掠西突厥故地，不敢再与唐军直接对战。如此一来，统率西面部族的咄悉匐便成了兄长最重要的臂助，而且担任仅次于可汗的叶护，在汗国中的影响力还要超过了默啜。
此前大唐仍是武周时，其大将薛和尚几次出征都不遇突厥，就是因为默啜主动避战，单凭黑沙城的力量，真的战不过唐军。
眼下突厥刚刚起势不久，远未达到霸业巅峰，骨笃禄便死了。默啜出面竞争可汗之位，咄悉匐倒是好说话，自认不及这个次兄而主动退让，默啜才得以顺利继承汗位。
但咄悉匐能以大局为重，其部众们却未必甘心接受东风压倒西风。狼骑作为可汗亲卫，此前主要在西方跟随骨笃禄进攻西突厥，与咄悉匐一系自然更加亲近，统率狼骑的罗特勤正是咄悉匐的连襟，也是不服默啜继位的代表人物。
狼骑虽然精锐，但传到默啜手里却成了不稳定的因素，再锋利的刀如果不能专心指向敌人，那也不堪使用。此次进犯唐国关内大州，默啜除了要树立他新可汗的威名，也是想通过激烈的战斗消耗一部分狼骑战斗力，以便于管束。
默啜与兄长骨笃禄观点大不相同，认为狼骑既然耗费国中这么多资源组建起来，就该要通过一次次的胜利证明其价值，而不能只放在牙帐近畔当作震慑力量。
突厥的震慑力，终究是要通过一次次大胜再重新树立起来，唯有从唐国身上获取的胜利、以战养战，才能让突厥重回巅峰。否则，他们在大漠百族眼中，永远都是一群亡国孽种！
河谷诸子城所缴获的物资中，默啜看出唐军有意在这几城储藏美酒，明显是要借此消磨他们突厥军众的战斗力，可能此夜便要发起进攻。
尽管意识到了这一点，默啜也没有制止，而且他也阻止不了。大军亡命南来，就是为了要掳掠纵欲，他新任可汗，权威还没有树立起来，很难以违背人意的严苛军令约束军众。
所以在攻克子城后，默啜的黑沙城精锐人马根本就没有进入河谷，而是在河谷外的高处设营。就算唐人攻破了吐谷浑人防守的子城，也很难再有力量出击河谷外的行帐。
至于外围那些胡众，或会被惊逐溃散，默啜也根本不心疼。
这本来就是一群被临时招聚起来的附庸，状似恭顺，实则根本不会与他们并肩为战。一旦溃散于野，默啜反而更有机会乱中取机，彻底攻克河谷、洗劫一番，然后从容退军。
他当众优待那吐谷浑小酋慕容奢力，就是为了让人误会他还要循灵州旧途退回塞外，但实际上根本没有这样的打算。就算唐国援军抵境，有那些溃散之众混淆视听，也很难准确把握到他的撤军路线。