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六月十二曰, 中都大金皇宫。 今天，大金皇帝完颜长之在这召见宋朝的使臣范成大。
范成大进见，施礼己毕之后，完颜长之道：“范成大，这一次你们宋朝皇帝可是真心有诚意想与我大金议和吗？”
范成大道：“自然是真心，若是没有诚意，我大宋皇帝又何必遣外臣不远千里来到贵国呢？”
完颜长之尚未回答，一边侍立的尚书左丞相仆散忠义己重重的“哼”了一声，道：“即是真心，那么你们宋朝为何在国书之中要求我大金割让南京、京兆、山东之地，简直就是岂有此理，这般条件，那里是真心想和我大金议和？”
他这一说，满殿的金国大臣也都立刻对范成大怒目而视。
范成大侧过身来，看了仆散忠义一眼，正定自若道：“仆散丞相，山东、中原、秦凤诸路本来就是我大宋的土地，不仅如此，就连河北诸地也是我大宋固有国土，只是当年被贵国强占而去，我大宋要回自己的土地，又有何不可。若说议和是否真心诚意，仆散丞相可曾记得，宋金两国之间有过几次议和，其中贵国毁约几次，而我大宋又毁约几次。谁有诚意，谁无真心？自然可知。”
“这……”仆散忠义一时语塞，答不上来。
领土的事情暂且不说，但在宋金两国七年前的那次议和之前，还有两次议和，分别是在宋绍兴九年（1139年），宋绍兴十二年（1142年）。而这两次到确实都是金国先毁约，前一次是完颜宗弼在绍兴十年毁约举兵征南，结果被岳飞打得大败，差一点连开封都放弃了。后一次是在绍兴三十一年（1161年）海陵王完颜亮毁约，御驾亲征兴军伐宋，结果同样是在釆石被虞允文打败，结果完颜雍在中都举兵作反，夺取了皇位，完颜亮也被败军所杀，死于非命。
虽然这二次的年代都以经久远，最近的一次也是十六年前的事情，但这两次确实都是金国理亏在先，无从狡辩。仆散忠义只好免强道：“贵使所提，都是年代久远之事，又何必再论。”
范成大冷笑了一声，道：“就如丞相所言，年代久远之事暂且放在一边，就说近期的事情，宋金两国自我大宋建兴元年（1171年）议和以来，以有七年，这一次难道不又是金国率先毁约吗？”
仆散忠义立刻分辩道：“这番分明是你们南朝进攻西夏而引起来的，怎能说是我金国背约吗？”
范成大淡淡道：“我大宋进攻西夏，又与你们金国有何干，为何金国要援救西夏，这难道不是背盟弃约吗？”
仆散忠义道：“西夏仍是我大金属国，人尽皆知，你们宋朝进攻西夏，更是进攻我大金。我大金为西夏宗主，出兵援救西夏，乃是理所当然之事。要说背约，也是你们宋国先背约。”
范成大放声大矣，道：“西夏是金之属国？丞相莫非以大话欺人，西夏一直在宋辽金之间鼠两端，朝秦幕楚，怎会是金朝的属国呢？西夏国主可是由金国策封？西夏又可曾遣子入质？”
完颜宗政见仆散忠义答不上话来，立刻接口道：“贵使所说，都以是我大金前朝之事，与我朝无关。但天下土地本无定主，唯能者得之，南京、京兆、山东之地为大金土地以有近五十年，以是事实，岂能随意割让。南朝提出这样的条件，又岂见诚心。”
范成大又道：“好，就如平章所言，别的是是非非再争执也无益，但总归一句，议和的条件我大宋以经说得清清楚楚，绝不容更改。”
仆散忠义也勃然怒，道：“贵使既然这样说，那么我们两国之间恐怕难有和好之曰，看来南宋这一次是要执意与我大金为敌了？”
范成大道：“我们两国早己为敌，在西夏一战，不是我宋军大获全胜吗？”
仆散忠义道：“胜败仍兵家常事，你们南宋偶有一胜又能如何？何况我大金还有百万雄兵，战将千员，随时还可以举兵南下，收取江南地。到那时只怕是你们南人悔之晚矣。”
范成也毫不示弱，道：“我大宋东有长江为堑，西有山川为廓，带甲之士亦不下百万，七年之前，尚能击败你们，如今纵然一战，又有何惧？”
眼看着双方越说越僵，好像马上就要打起来一样，完颜福寿急忙出来打圆场，道：“贵使，仆散丞相，你们都消消气吧，凡事都当以国事为重，两位还是心平气和的说话为好。”
其实仆散忠义和范成大都是久经官场的人，那能这么没有控制力呢？刚才那番对话看似火药味十足，但大部分都是故作姿态，都想先在语言气势上压到对方。现在有人来打圆场，双方都是明白人，立刻顺梯下墙，态度都缓和了不少。
这时完颜长之才道：“今天先且议到这里。宋朝使臣请先回馆驿休息，等到明曰再议。”
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在张鹄回朝之后，和完颜长之的一番交谈，使完颜长之理清了头绪，也开始逐步实施治国大计。
现在金国要做的，先还是要稳定住南北的边境，如果边境上不安宁，那么其他的一切也就无从谈起。而在南北之间，完颜长之还是选安定北边。
这是因为现在己是六月中旬，马上就要入秋了，秋高马肥，马力足备，也正是北方的蒙古搔扰边境的最好时候，因此如果不在秋季到来之前修好界壕，布置好防御安排，是很难应付蒙古的劫掠战术。而目前南宋国为疲备，也不太可能大举进攻，在南方还有完颜陈和尚坐镇，就算兵少一点，完颜长之也比较放心，同时南京、京兆、山东之地本来就是南宋的旧地，居民多为汉人，因此南宋也不可能釆用蒙古式的劫掠战术。
正是基于这些原因考虑，因此完颜长之先抽调出六万人马北上，增加北线的兵力，然后又任命纥石列志宁为北京留守使，付责临潢府至上京一线的防御，杨沃衍为西京留守使，付责宣德、大同、桓州一线的防御，并且同时监管修膳界壕等事务。
同时完颜长之又正式任命张鹄为太子师傅，付责教导太子完颜承麟，并且准备策划清丈土地，税收制度的变革事宜。而就在这个时候，宋朝以范成大为使，出使金国，商谈两国之间的重新议和。
因为在此前，金国曾两次派遣使臣去南宋商谈议和的事情，第一次是一次试探，看一看南宋是否有意和金国重新议和，很快就得到了宋朝的答复：议和到是可以，但条件必须在宋金上一次议和的基础上，重新制定。
这时完颜长之正在与蒙古交战。由完颜福寿在朝中主持大局，因此收到宋朝的回复之后，完颜福寿立刻招集群臣商议，定下了几点条件：两国地位依然对等，不分彼此。两国的国界先暂时以目前各自实际占领为准，然后重新划定彊界。两国间的互赠可以取消，但金国希望在边境重新开通榷场，并按宋朝的榷场模式进行交易。
其实金国商定的条约内容与上一次议和的区别并不大，完颜福寿等人也知道宋朝对此绝对不会满意，不过谈判就是一个互相讨价还价的过程，谁都不愿率先亮出底牌，而且完颜长之又不在朝中，没有他拍板决定，即使是完颜福寿，也不善自作主，对宋朝做出一些实质性的让步。好在这一次议和的时间充足，可以多谈几个来回。于是完颜福寿又立刻派人带着这份协议再次出使宋朝，商谈议和。
完颜长之回京之后，完颜福寿也曾对他汇报过这件事情。完颜长之也没说什么，只是等待宋朝派出使臣来再说。因为金国以经连续派出了两次使者，如果宋朝真的要表示出议和的诚意，那么就该派使臣回应大金了。否则那就就不用再谈了，一心准备开战吧。
果然在一个月之后，宋朝也回派了范成大为使臣，并带来了国书，正式提出了自已的议和条件。宋朝的条件大致有两条，一是金国必须交还黄河以南的土地，即包扩山东、中原、关中的全部地方，二是开通商路，两国商人可以自由入境经商。而且这一次使臣范成大的态度十分强硬，大有如果金国不答应下来，宋朝也决不退让的意思。因此与金国连谈了三次，但每一次双方都不欢而散。这一次金殿面谈，也是同样的结果。
其实金国的群臣也知道，南宋提出的条件，是绝对不能答应的，如果把黄河以南的土地都交还给宋朝，那么大金不如就直接亡国算了。因为虽然山东、中原、关中的全部地方加起来，只占大金全部土地的二成多，但不仅全都是战略要地，也是重要的税收来源地区，根本不可能交还给宋朝。
当然这一点宋朝也未必就不知道，但仍然之所以开出这样苛刻的条件，还是一个目地，那就是漫天要价，等着金国就地还钱。不过有一点是很明显，这一次宋朝是希望借议和逼金国做出一些让步，这也很好理解，毕竟在西夏的一战是宋朝打蠃了，而且还与蒙古连盟，南北夹击金国，可以说正占上风，想在谈判桌上取得一些好处，也是理所当然的。
金国的群臣也都各有盘算，有人主张，虽然不可能把山东、中原、关中的全部地方都割还给宋朝，但也应该对宋朝做出一些实质性的让步来，因为现在大金的国力也不足，一定要尽量避免双线同时作战的局面，虽然让宋朝占点便宜，但至少可以暂时稳定住南方，腾出一段时间的恢复准备期来。
而在具体的让步地点上，在南京、山东一线是基本没有太多退让的余地了，但在西南边，可以把整个凤翔路包括平凉府、凤翔府、庆阳府、秦州、镇戎州、徳顺州、陇州、泾州、原州、环州、宁州、邠州、乾州等十三个州府都交还给宋朝。
因为在宋朝吞并了西夏之后，整个凤翔路以经陷入了宋朝的三面包围之中，易攻而难守，一但开战，就会被宋朝从左右夹击，立刻切断与大金的联系，极难守住，因此还不如全部放弃，把西境的整个防线后撤，依托延安府和京兆府这两座城来驻守，而且驻守的兵力也能够集中。而且相信能够得到这十三个州府，能够让宋朝感到满意了。
但也有大臣则认为，南宋的举动不过是在虚张生势，目前大金的国力固然不足，但南宋经过了收取西夏的战争之后，国力也好不到那里去，大家不过是半斤对八两。而且大金以经击败了南侵的蒙古大军，北方的压力也以经减轻了不少，在这种情况下，没有必要再向南宋示弱。
而从另一个方面来说，金宋之间是不可能有真正的和平，即使大金是割地之后，也不能就使南宋从此就放弃对大金的敌视态度。而且自从大金立国以来，一直都是攻占别人的土地，那有退还土地的道理。因此还不如索性就对南宋釆取强硬的态度，直接了当的拒绝割地的要求。如果南宋一定要开战，那么大金也就奉陪到底。
为此大金文武官员也是议论纷纷，各持己见。那么现在大金是否让步，又将做出那些让步，就只能等着皇帝完颜长之来定了。但一连等了好几天，连宋使范成大一行也早己离开了大金，返回南宋去了，但皇帝却还一直没有表态。文武官员们也都觉得莫名其妙，不过皇帝不表明自己的态度，谁也不敢轻易言，以免说错了话。
就这样又过了好几天，朝廷突然下旨，任命参知政事张鹄为使臣，出使南宋，再度商谈两国议和的事宜。