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距离中忍考试的第三场比试还有三天。
木叶隐村周边的大峡谷，受着瀑布长期冲击，峡谷内湿滑无比，这时的自来也和鸣人正站在峡谷边上，自来也看着鸣人，说道：“鸣人，我已经陪你修炼三个星期了，可是没有什么进展！”
“唉，有进展啊！”鸣人大声说道。
“鸣人，你通灵出来的东西除了小蝌蚪，就是长有两条腿的小蝌蚪，如果这也是进展的的话，那么你就可以自裁了！”自也来很是激动的说道。
鸣人也知道自己这么些天来一直没有什么进展，于是有些沉默。
“鸣人，你所有的心愿都完成了吧，所以现在我要你去死！”
“去死？”鸣人很是不解，但是这时的自来也似乎并没有什么表示。
突然，自来也伸出一根手指点在鸣人的护额上面，一下子将鸣人打飞出去。然后自来也大声说道：“鸣人，如果你不想死的话，那么让我看看你体内那股力量吧！”
只见鸣人直接飞落道峡谷之中，鸣人十分恐惧，随着下落的速度越来越快，鸣人心里想道：“若是我不能抓住周围的东西，那么我一定会死的！”
想到这里，鸣人在手上凝聚查克拉，企图抓住石壁。
可是，自来也早有打算，以周边的湿滑程度，并不是鸣人的查克拉能够抓住的。
鸣人抓住一块石头，自以为得救的时候，‘唰’的一下子，鸣人的身体再次快速下落。
鸣人越来越恐惧，想道：“我就快要死了嘛？”
这时，鸣人的身体之中，鸣人的意识来到一个类似于地下室的地方，鸣人走了进去，突然看见一个大的铁门里面出现一个很大的怪物。
巨大的怪物开口道：“好多年了，你终于来到了这里！”
“你是谁？为什么会在我的身体内？”鸣人有些惊讶的问道。
”我是谁？要不是老子被四代目那个混蛋困在这里，你早已经被我弄死了！你此来是想要我的查克拉吧？“巨大怪物再次说道。
鸣人大声说道：“既然你在我身体里住了这么久，那么给一些查克拉当做房费也是应该的吧！”
“哦，想要，那就给你！”巨大的怪物突然将自己的查克拉涌向鸣人，突然间，鸣人只觉自己浑身充满力量。
鸣人回到现实世界，发现自己的身体好在下滑，而且速度快了很多。
鸣人立刻将手指咬破，然后双手结印，大喝道：“通灵之术！”
瞬间‘砰’的一声，鸣人只觉得自己的好像掉落在一个巨大的肉球之上。
此时，一只蛤蟆嘴里抽着旱烟，开口道：“自来也，你这个混蛋，竟然将我召唤到这个地方！”
可是没有人回答他，这时蛤蟆头上感觉有东西，然后一下子就把鸣人摔下来，舌头接住鸣人之后，蛤蟆大声说道：“小子，是谁允许你在我蛤蟆文太大爷的头上跳来跳去的，你是谁？自来也这个混蛋呢？”
“自来也？”鸣人不知道自来也是谁，因为自来也只告诉鸣人他是蛤蟆仙人。
见到鸣人一脸迷糊的样子，蛤蟆文太大声说道：“就是一个自称是蛤蟆仙人，其实是个好色的老色鬼，自来也！”
“哦，好色仙人？他正在上方呢！”鸣人开口说道。
蛤蟆文太大声说道：“这个混蛋，居然把我召唤到这种地方，我饶不了他！”
鸣人挠挠头，不好意思的说道：“蛤蟆老大，因为我掉了下来，所以才召唤你出来的！”
“你？就你？”蛤蟆文太看着鸣人这个小丁豆，很是不相信，但是此时就只有鸣人一个人在这里，所以蛤蟆文太也是相信了一些。
于是蛤蟆文太说道：“也罢，难得出来一次，呼吸一下新鲜空气也是不错！小子，趴稳了！”
鸣人见状，赶紧抓住蛤蟆文太的衣服。蛤蟆文太四肢瞬间用力，一下子就开始升高，飞上了峡谷。
鸣人见到自己终于不用死了，但是听见蛤蟆文太的话，知道他没有认主的打算，鸣人很是不服，于是蛤蟆文太和他打赌，只要鸣人在太阳落山之前还能站在自己的头上，就承认鸣人。
于是乎，接下来就是鸣人与蛤蟆文太的较量，蛤蟆文太一下子上天，一下子沉入水中，可是都被鸣人死死逮住衣服，没有掉落，知道太阳快要落山的时候，鸣人终于没有力气了，从蛤蟆文太的身上落下来。
鸣人失望说了一句：“果然就只差最后一步了！”说完就栽倒下来。
远处的自来也见状，很是着急，因为若是任由鸣人落在地上，一定会死的。
可是，就在这时，蛤蟆文太伸出舌头接住鸣人的身体，慢慢放在自己的头上。
此时，自来也将通灵兽的契约卷轴扔到蛤蟆文太的身前，文太看了过去，见到鸣人的名字正在上面，蛤蟆文太知道自来也的意思，心里想着：“自来也，你又何必多此一举呢？鸣人凭借着自己的努力，站到了我的头上，这也是继四代目之后有人站在我的头上，我一定会助他一臂之力的，就收他为小弟好了！”
其实蛤蟆文太是四代的通灵兽，只不过身为四代目老师的你自来也当然也可以通灵他，只不过，四代目波风水门死亡之后，自来也之所以能够在和止水交手时站在他的身上，完全是因为自来也肩膀上的深作和志麻两位仙人。
蛤蟆文太将鸣人送回木叶医院时，留下了一个十分巨大的脚印。从此之后，鸣人成为了波风水门之后的蛤蟆文太的契约签订者。
时间过得很快，一转眼就是中忍考试的最后一场考试，这天，木叶隐村人山人海，许多国家的大名都来观看，三代目火影袁飞日斩和四代风影坐在一起，笑着说着话。
而场中，鸣人，佐助等人早已在此等待。止水所教的九个学生，有鸣人，佐助，雏田，鹿丸，志乃等人，占据一半多，而其他人则是宁次，我爱罗，手鞠，托斯，只不过今天场上并没有见到托斯的身影，因为他在和我爱罗相遇的时候，挑衅过后被我爱罗捏爆了。
于是乎，人人对战，我爱罗VS志乃，仍然是宁次VS鸣人，鹿丸VS手鞠，佐助VS雏田。
当现场的裁判出来的时候，已经不是月光疾风，而是另一个不知火玄间，因为月光疾风偷听到了兜和马基的谈话，被马基一招风遁杀死，因此今天才变成不知火玄间。
当不知火玄间宣布中忍考试最后一场比赛开始的时候，现场气氛瞬间被引爆。
第一回合，鸣人和宁次走了上来，鸣人一开始就是用影分身对抗宁次的白眼，效果不错，因为白眼并不能分辨哪一个是真身。
两人交手三分钟之后，宁次将鸣人的分身全部解决，并且踢飞鸣人，这时候宁次说道：四年前我被你们打败，今天将会是我雪耻的时候了，我会用我的实力告诉你，没有止水大人的教导，你能沦为配角！“
说着，宁次看着有些沉默的鸣人，宁次开启白眼，摆起了日向柔拳法的架势，等待鸣人进入自己的八卦攻击范围，果然，鸣人刚刚进入，就发现有些不妙，这时候宁次已经开始攻击过来，嘴里喊道：“柔拳法·八卦六十四掌，一掌，两掌，四掌，八掌，十六掌，三十二掌，六十四掌！”
宁次每一掌都打在鸣人的身上，顿时，鸣人就觉得自己的查克拉被封住了，鸣人有些虚弱的倒在地上。
此时，宁次说道：“命运的不公，造就了你我的差距，但是，命运最终的安排，还是会让你败于我手！”
鸣人听着宁次的话，大怒道：“命运？若是一切都靠命运，那么我的命运只能由我掌控！”
鸣人说着就开始沟通九尾，不多时，宁次就看见鸣人的体内的查克拉竟然快速壮大，而且当宁次看见鸣人体内的妖狐查克拉时，吓了一跳，只见鸣人身边的地上的石子一个个受到鸣人九尾查克拉的影响，慢慢升空。
这时，鸣人愤怒的看着宁次，大声喝道：“我听雏田说过，你们家族有一门绝技，名叫回天，号称绝对防御，那么我们现在再来试试看吧！”
鸣人快速的冲向宁次，手上的查克拉聚集，打向宁次，鸣人快要近身的时候，宁次大喝一声：“回天！”
鸣人看见宁次周围发出大量的查克拉形成一个巨大的球状，感觉挺危险的，不过鸣人怡然不惧，直接冲过去，只听见‘砰’的一声过后，鸣人在场上站着，身上的衣服有些破烂，再看宁次，此时已经躺在地上，一动不动的。
鸣人看着宁次说道：“命运，并不能决定谁！而是我们自己决定的命运！”
鸣人说完，不知火玄间宣布道：“第一回合，漩涡鸣人获胜！”
观众席上瞬间开始欢呼，而坐在房顶上的止水看着鸣人笑了笑，止水知道，从这一刻起，鸣人已经开始向强者之路进发。
鸣人很高兴，不再管宁次，满场跑，而台上的雏田也很是为鸣人高兴，虽然宁次受了伤。
不多时，不知火玄间再次说道：“第二回合，油女志乃VS我爱罗！”
可是志乃知道自己并不是我爱罗的对手，于是大喊道：“考官，我认输！”
不知火玄间再次说道：“油女志乃认输，我爱罗晋级！第三场，手鞠VS奈良鹿丸！”
鹿丸碎碎念地说了一声：“真麻烦！”但是还是走了下去，可是刚刚走到鸣人身边，就被鸣人拍飞到下面，掉落在赛场中央。
鹿丸抱怨道：“鸣人！”